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润垚种业之--我国近几年种子行业发展概况

我国种业的科研优势体现在传统杂交育种技术上,而海外种业龙头的科研技术则是基于新一代的高通量基因测序分子技术信息技术等,建立起常规育种与生物育种相结合的技术手段,大幅度提高了育种效率

润垚种业今日来给你谈谈,我国近几年种子行业发展概况


种子既具有资源属性、科技属性,也具备消费属性。经过上百年的发展,现代种业已成为典型的高科技产业,并已步入生物分子育种的新时代。我国种业的科研优势体现在传统杂交育种技术上,而海外种业龙头的科研技术则是基于新一代的高通量基因测序、分子技术、信息技术等,建立起常规育种与生物育种相结合的技术手段,大幅度提高了育种效率。


  我国 2000 年颁布 《种子法》 , 彻底打破了行业 “四化一共” 的格局, 随着农作物种子 (粮食和经济作物)商品化率的提高,我国已成为全球第二大种子需求国,种子的消费属性愈加显著。以主粮作物为例,每亩种子投入费用近 10 年的 CAGR 约为 10.78%。


  我国主粮作物种植每亩种子费用 (单位:元)

全球商业种子市场价值(单位:亿美元)

与一般消费品不同,种子的消费属性是靠科研创新定义的,是供应创造出了高产种子的需求。因为种植户的需求很单一,即价格可接受、亩产要最好的高性价比种子,所以新品种的供应会刺激出农民新的需求。而从企业战略的角度来看,我国种企不但要通过研发构筑核心竞争壁垒,还应充分发挥种子的延展性,从种子产品衍生出来一系列新的产品和服务,正如国际种业龙头所呈现出的产业多元化、技术精准化、服务一体化的综合发展模式。

国际种业巨头综合解决方案

我国耕种面积超 50 亩以上的大农户数量已达 287 万个,而农业合作社已发展到 98 万家,涉及农户 7400 万户,占中国总农户 25%左右。家庭农场、规模农户是一个不可逆转、渐行渐近的动态化趋势,基于中国的国情,小农户与大农户并存的格局将长期存在。农户的需求不再是对单一服务或产品的需求,而是对于综合解决方案的需求。以种子为核心产品,衍生出配套农化产品、农技服务等一系列综合解决方案的发展模式,才是我国种子企业应该探索的方向。


  根据近几年种子的单产表现看,行业或许已经步入阶段性科研瓶颈期。亩产量是检验种子性能的重要指标之一, 自美国 80 年代发展生物育种技术之后, 其粮食产量呈现较快增长。尤其是在 1980-2004 年间,以玉米为例,美国玉米亩产年均增幅达到 3%左右,但自2004-2014 年期间,其玉米亩产增速降至 1%,基本趋于平稳态势。


  全球、美国、中国玉米单产(单位:吨/公顷)

1995-2015年良种对农业增产贡献率 (%)

美国种业巨头收入增速连续五年下滑

美国种业巨头研发投入增速显著放缓

相比之下,2005-2013 年间,我国良种增产贡献率大幅上升近 7%,对应的正是我国商品化杂交种子快速发展的阶段。不过,近两年的良种贡献率却维持在 43%的水平,无显著提升,说明我国种子行业也处在新老品种交替的过渡期、瓶颈期。


  在过去几年里,因高利润的刺激和应对未来生产成本增高,多数种子公司将生产扩大到了超出需求的水平。目前,中国的种子生产正在进行由过度膨胀而引起的周期性收缩,杂交玉米和杂交水稻种子的总供应量,在未来 2 年仍将延续下降的趋势。


  全国杂交水稻种子供给下降 (单位:亿公斤)

 全国杂交玉米种子供给下降 (单位:亿公斤)

从行业角度看,种子产能去化,不仅得益于企业自身的制种面积控制上,还受益于种子品种技术淘汰、市场品质淘汰的行业规律:1)新产品的陆续推出将替代库存里技术老化的旧品种;2)种子最优的保存时间为 2-3 年,之后种子性能将大幅下降。以上这两种情况下,库存种子最终都将被迫转商销售,从而加速行业去库存节奏。


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